夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……
马戏团的小老虎跑出来到米米家，和他们成了好朋友。下大雨，涨大水，米米去救马戏团的动物。
兒時回憶之一
好奇妙的动画片，吉卜力的想象力和思想那时候就已经初露头角了
后来看资料知道原来这时候为促进中日友好，2只大熊猫从中国送到了日本（上野公园）。为此吉卜力创作了这本关于熊猫。
把之前熊猫家族的一个故事单独拎出来了。