20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
“打工妹”进了城，过河拆桥⋯⋯ 难过。
欧洲动画是让人悲伤，美国动画是让人欢笑，日本动画是让人温暖，中国动画是让人绝望……
【16. 29/3 7:15PM 文化中心大劇院】
比塔蒂的作品感伤太多，感慨塔蒂真得好笑，影院里只一刻出镜都那么好笑，这刻如此接近《不散》。 魔术&幻想属于过去，如果魔法有了物质的形状，惊喜就不再纯粹。但魔术师消失后，魔术还在，当房间空了，词典书页投在墙上的影子变幻无穷，这是塔蒂作品的真谛，他叫观众去看去发现，即使墙上的蝴蝶只飞舞了短短一瞬。 看完梦到了兔子，金光闪闪的兔子，太猎奇了哈哈
一个可怜、善良、慷慨的老魔术师，遇到一个天真、虚荣、不长脑子的农村小女孩的故事。我要是那个魔术师，我早就跑了。。。